Creando un Nuevo Rol

Crear roles personalizados te permite tener un control granular sobre lo que cada persona puede hacer dentro de la organización. Por ejemplo, podrías crear un rol de “Revisor de Contenido” que solo puede ver y comentar en documentos, pero no editar tareas.

Paso a Paso para Crear un Rol

  1. Navega a la Sección de Roles: Desde la configuración de tu organización, selecciona la pestaña Roles.

  2. Inicia la Creación: Haz clic en el botón “Crear Nuevo Rol”, usualmente ubicado en la esquina superior derecha de la lista de roles.

  3. Define el Nombre: Asigna un nombre claro y descriptivo al rol. Por ejemplo, “Líder de Proyecto”, “Cliente” o “Auditor Externo”.

  4. Configura los Permisos: Se te presentará una lista de permisos disponibles en la plataforma. Estos pueden incluir acciones como:

    • Crear Proyectos
    • Gestionar Tareas
    • Invitar Miembros al Proyecto
    • Editar Documentos
    • Ver Reportes Financieros
    • Gestionar Configuración de la Organización

    Activa las casillas de los permisos que deseas otorgar a este nuevo rol.

  5. Guarda el Rol: Una vez que hayas configurado los permisos, haz clic en “Guardar”. El nuevo rol aparecerá inmediatamente en tu lista de roles disponibles.

¡Felicidades! Acabas de crear un rol personalizado. Ahora estás listo para asignarlo a los miembros de tu organización.